シカゴ出身、後にEARTH WIND & FIREのバックアップで成功を収める3姉妹EMOTIONSが「STAX」傘下の「VOLT」からリリースした2NDアルバム。「Ultimate Breaks & Beats」にセレクトされ、数多くのネタに使われたクラシックブレイク“BLIND ALLEY”、NOTTZプロデュース、GHOSTFACE KILLAH“Tooken Back”ネタに使われた“TAKE ME BACK”、RAEKWON featuring GHOSTFACE KILLAH & NAS“Verbal Intercourse”、SHYNE featuring FOXY BROWN“The Gang”ネタに使われた“IF YOU THINK IT (YOU MAY AS WELL DO IT)”、J. DILLA featuring TA'RAACH & EXILE“Say It”ネタに使われた“NOTHING SEEMS IMPOSSIBLE”、ROYCE DA 5'9“ER”ネタに使われた“LOVE AIN'T EASY ONESIDED”など、好曲揃いの名作！78年のリプレス。